Хираяма Тацухико с детства мечтал работать в анимации, но из-за травли со стороны сверстников поклялся больше никогда не рисовать на людях. Он попытался заняться музыкой, но разочаровался в своих способностях.
Однажды в баре пьяная женщина жёстко раскритиковала его жалобы на жизнь, заставив пересмотреть своё отношение. Тацухико решил дать анимации второй шанс, опубликовал короткое видео — и оно стало вирусным. А затем его любимая певица Нико Касиваги предложила совместную работу над клипом.
К его удивлению, Нико оказалась той самой женщиной из бара, хотя она не помнила ту ночь. Поначалу Тацухико насторожен, но постепенно понимает, что за её грубостью скрывается нечто большее.